crm系统主要功能和作用_crm系统的功能

CRM客户关系管理的功能和作用？

CRM客户关系管理系统的功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、电话营销、营销管理、客户服务，有的还涉及到了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。

crm系统主要功能和作用_crm系统的功能

虽然CRM客户关系管理系统的功能涵盖了以上的方方面面，但是CRM根本的作用就是为了提高“客户满意度”，CRM系统通过“提高客户满意度”的目标整合企业内部的经营要素，使原本“各自为战”的销售人员、市场推广人员、电话服务人员、售后维修人员等真正地协调合作，更合理地利用以客户资源为主的企业外部资源。

CRM客户关系管理系统的功能和优势都有哪些_CRM系统可以起到哪些作用

CRM（客户关系管理系统）是帮助企业与客户促进关系的系统，这里所谓的关系是指：CRM可以让企业的管理和客户有“关系”，从而帮助企业与客户建立更好的“关系”。基于这个观点我们得出结论：CRM通过管理客户来优化所有与客户相关的业务环节（营销、销售、服务），从而为客户创造更大价值。所以，CRM系统不仅仅只限于管理客户，而是把客户放到中心位置，通过链接和优化各个业务环节和流程来改善企业的整体效率。当然，为了切题，本文仅以知客CRM现有的客户模块为例，概述CRM软件中与客户管理相关的功能和应用价值。

功能模块一、线索管理：帮助企业识别正确的客户

我们为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。

我们要如何才能提高销售业绩？通过为更多客户创造更多价值。

我们是否能将我们的产品/服务价值输送给每一个潜在客户？我们只能为正确的客户创造价值。

大多数企业在回答这些问题时，都清楚的说明了一条再简单不过的商业模式——为正确的客户提供正确的产品。事实上，在具体执行时还可以再精简一点：如何识别正确的潜在客户。

很多企业的销售人员挣扎在无效的潜在客户跟进过程中，他们为此浪费了大量的时间和精力，并造成不可挽回的机会成本。CRM可以帮助企业从大量的潜在客户中发现那些合格的、具备“成交”特征的客户，并标识那些暂时还未做好购买准备的客户。这将使销售团队的目标更加清晰，从而将宝贵且有限的时间花在那些更值得跟进的客户身上。

功能模块二、客户流程化管理：帮助企业构建以客户为中心的流程

无论是否可视化，大多数企业都存在很多与客户相关的流程。比如报价、优惠申请、合同审批、售后咨询和派工单等等。虽然有些企业知道“以客户为中心”的好处，但在实际执行时，仍将客户置于混乱低效的流程中，这明显存在效率瓶颈且不利于客户体验，最重要的是，这些与客户相关的业务信息没有得到保留。这意味着，企业将在一个黑箱中来寻找提高效率和提升客户体验的方法，其难度可想而知。

即然这些流程（业务环节）的执行都需要以客户为主要角色，那么采用CRM来构建所有的自动化流程并将客户引入到这些流程中，将可以让客户更顺利的参与到这些业务环节。通过自动化分支和跨部门协作，这些和客户相关的工作将更有效率（同时减少出错率），并为客户提供更好的体验。并且，客户的流程信息得到集中管理和保留，这对我们进一步了解客户是非常有利的。比如当我们打开一个客户视图时，就知道这个客户曾经参与过公司哪些流程以及流程的执行情况。

功能模块三、客户360度视图：帮助企业更深入的了解客户

当我们试图从脑海中残留的记忆、便签纸以及数张Excel表来整合客户的信息时——比如我们想知道某些客户曾经购买过什么产品，之前做过哪些沟通，客户有哪些反馈，以及其他各种必要的信息等等，我们几乎一定会遇到很多挫折：部分关键信息丢失、数据难以整合、浪费大量宝贵的时间从事低价值工作也许我们会怀疑，都9012年了，我为什么还要做这些工作？

数据只关乎存储，而信息的重要性在于彼此关联和自动整合。CRM中的360度客户视图则是自动把与客户相关的所有信息（而且是实时信息）汇集到一个页面，方便所有与客户相关的工作人员（销售、营销、客服等团队）直观地了解客户的详细信息并制定好沟通或营销策略。通过一键调用、总揽信息，客户视图可以帮助企业的工作人员节约大量的时间，跳过信息整合和分析阶段，快速进入下一环节。

功能模块四、客户资源分配管理：帮助企业更好的分配和共享客户资源

在我们继续之前，先温习几个CRM的名词概念：

1、撞单：多个销售人员在彼此知情或不知情的情况下跟进同一个客户。

2、客户分配：将指定的客户分配给指定的销售人员（同时转移所有与该客户相关的业务信息），其他人无法跟进。

3、公海客户：即“无主”客户，销售人员可以“拾取”这些客户资源并跟进。

4、客户回落：当客户在一段时间内没有跟进或产生实际性进展时，客户将回落到公海，可以被其他销售人员“拾取”后重新跟进。

5、公海池：根据行业或区域划定的公海客户，不同公海池的客户只能被特定群组的销售人员查看和“拾取”。

客户资源不是一个只拥有联系方式的通讯录，在整个业务周期中，这些客户信息都会根据特定的业务规则发生变更（分配、共享、回落、多人协同跟进、业务信息实时更新）。电子表格的数据管理功能虽然非常强大，但如何通过它来解决以下业务问题：

1、如何实施防撞单机制？

2、如何根据客户的类型来将指定的客户快速分配给销售人员？

3、如何实施公海和客户回落机制？

4、如何共享客户信息（包括共享实时更新）以便协同跟进？

是的，电子表格很难实现以上在管理客户时必要的操作（技术派也许可以做到，但其实现和应用成本则远远高于采购一套成熟的CRM），不一致和分散的数据很难像CRM那样实现业务信息的全面整合和实时共享。通过以下的视频或图文演示，您将了解采用知客CRM来执行这些操作时有多么方便快捷。

结论

仅仅通过介绍CRM的客户管理模块，我们就知道CRM系统的作用——为企业提供了一系列有效的手段，帮助企业更好的识别潜在客户、构建以客户为中心的业务流程、更好的了解客户以便开展业务和制定沟通策略、更方便快捷的分配和共享客户信息从而实现客户资源的最大化利用。而所有这些好处仅仅只是CRM（尤其是知客CRM）的一部分，CRM的强大还体现在销售体系的建立和对销售过程的管理，以及提供更深入的信息钻取和业务洞察力，不过，这又是另外的话题了。

CRM的主要作用是什么？

客户关系管理是现代管理科学与先进信息技术结合的产物，是企业树立“以客户为中心”的发展战略，并在此基础上开展的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所实施的全部商业过程；是企业以客户关系为重点，通过再造企业组织体系和优化业务流程，展开系统的客户研究，提高客户满意度和忠诚度，提高运营效率和利润收益的工作实践；也是企业为最终实现电子化、运营目标所创造和使用的软硬件系统及集成的管理方法、解决方案的总和.

关于客户关系管理的主要目的，目前也尚无统一的说法，谈得比较多的，也比较公认的有：“挖掘有价值（实际/潜在）的顾客、获得有价值的顾客、发展有价值的顾客、避免流失有价值的现有顾客、更好地认识实际的!潜在的顾客、避免或及时处理“恶意”顾客等，我认为客户关系管理就是对关系的管理，并大致将关系的发展划分为三个维度：宽、远、深，而客户关系管理的目的就是实现企业与客户之间的关系朝着更宽、更远、更深的角度发展。

一个企业的CRM系统通常包括市场管理、销售管理、客户服务和技术支持四部分，其功能主要有（1）企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。（2）任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，了解如何对客户进行纵向和横向销售，记录自己获得的客户信息。（3）能对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行全方位的透视。（4）能够对各种销售活动进行追踪。（5）系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统!获得客户所需信息。（6）拥有对市场活动、销售活动的分析能力。（7）能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。CRM通过管理与客户的互动，努力减少销售环节，降低销售成本，发现新市场和渠道，提高客户价值、客户满意度、客户利润贡献度、客户忠诚度，实现最终效益的提高……以上属于个人观点，以供借鉴

CRM的功能有哪些_crm的主要功能

关于CRM的具体功能，不同的CRM产品因其市场定位、设计者对销售管理思想的理解不同而互有差异，但总体来说，其基本思想都是以客户为中心，要求企业的一切销售活动都要以客户的实际需求为根本出发点。

在众多的CRM产品中，MOONCRM无论是从功能的强大，还是产品的易用性方面来说，都深受用户好评，是国产CRM的杰出代表。在此，我们就结合MOONCRM产品实际，来谈谈CRM的功能。

因MOONCRM的市场定位主要面向中小型企业，所以其产品功能也是以中小型企业的业务特点为根本出发点。

1、整个产品设计以客户为中心，销售人员选中任何一家客户就可以查看与此客户相关的所有信息，包括联系人、报价、合同、交往记录、待办事项、应收款项等。

2、为了充分利用二八原理，让销售人员将最主要的精力准确地锁定在最有价值的客户身上，MOONCRM允许销售人员根据客户的不同价值对客户进行分类管理，并对采购需求明确的客户进行热点标识，让销售人员能够准确地锁定最有价值的客户。同时，还能够根据未跟踪天数对客户进行过滤，以实现对客户的定期回访。

3、实现销售团队间的信息协同。根据公司组织架构的上下级关系，下属销售人员的客户信息等相关资料会向上司（比如销售经理、老板等）进行共享，上司可以实时查看下属销售人员的客户资料，跟进纪录等。

4、优化销售人员的行程安排。MOONCRM的日程管理功能可以协助销售人员优化自己的行程安排，对相关日程事项可以以弹窗、短信等方式进行提醒，防止人为因素的疏漏。同时，与客户相关的日程事项还可以自动生成客户的交往记录，并且可以利用日志记录撰写工作报告等。

5、销售自动化（SFA）。为了提升销售人员的工作效率，减轻销售人员的工作强度，MOONCRM系统提供了销售自动化（SFA）功能，可以将大量重复的系列化事件定义为SFA方案，交由系统自动执行，将销售人员从繁杂的日常事务中解脱出来，全心放在重点客户的跟进上。

6、统计分析。MOONCRM系统提供了8个大类，100余种的统计报表，企业管理人员可以根据这些报表即时，准确地了解与企业经营相关的各种数据，为正确的经营决策提供科学的依据。

7、库存、财务、采购等辅助功能。因为MOONCRM的市场定位主要是中小型企业，而许多中小型企业不想采用多套不同的软件来管理各种事务，都希望在同一套软件完成所有管理工作。所以，MOONCRM系统在客户资料管理和销售过程管理的核心功能之外，还在库存、财务、采购等方面进行了强有力的功能延伸，使得一套软件就可以很好地满足企业的各种管理需求，很好地迎合了中小企业的管理需求。

crm管理系统有什么作用？

1、建立企业资料库

90后、00后已经变成市场销售的中坚力量，这个群体的特点之一就是流动率高。如何防止销售人员离职带走客户？怎样避免业务人员辞职导致客户无法跟进？助流CRM系统能够有效解决这种难题。

使用CRM给每个销售人员开通账号，企业就不用担心人员流动问题了。所有的客户资源都集中储存在CRM之中，销售人员离职收回账号，再分配给其他销售，客户跟进丝毫不受影响。

2、防止抢单撞单

内部斗争是每个企业都不愿意见到的，只有营造出公平合理的内部市场竞争自然环境，才可以避免内部的故意接单、撞单难题。无论是客户查重还是客户分配规则，CRM系统都能够高效执行，降低企业管理成本。

3、打造自动化工作流

在日常工作中，有许多任务可以自动执行，例如费用报销程序、订单流程、客户支持和客户跟进等，CRM系统都可以实现工作流自动化，不仅效率得到质的提升，并且为业务人员节省大量时间专注于自身工作。

4、数据可视化

通过助流CRM系统的数据分析功能，能够对销售相关的数据进行深入的分析，不论是线索、客户还是销售业绩，都可以通过报表和图表进行直观的呈现，企业经营状况一目了然，管理者可以通过这种可视化的数据快速发现问题和制定决策。

哪些客户群体意向最高，哪些销售工作更有效果，哪些产品最受客户喜爱，这些都能够通过数据分析找到答案。

crm客户管理系统的产生是市场与科技发展的结果。在社会的进程中，客户关系管理一直就存在，只是在不同的社会阶段其重要性不同、其具体的表现形式不同。随着社会的发展，现在很多企业已经逐步意识到客户管理的重要性了，那么crm客户管理系统是如何在企业中发挥作用的呢？

客户管理系统的核心理念是将企业的客户作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。那么企业就需要使用crm系统来完成全流程的客户管理，挖掘客户的最大价值。

企业使用crm客户管理可以追踪客户行为轨迹，智能化的客户分配与公海回收，自定义的跟进高效盘活客户资源，加速客户成交。获客之后系统还可以对客户进行标签精细分类，客户从线索至成交的有意向、初次购买、完成签单等完整记录。这样销售人员就可以及时了解客户信息，掌握客户需求，帮助客户解决问题。客户的满意度提升了，成交率自然也就提升了。

客户成交之后，crm系统还可以为客户提供自动化售后服务，定期为客户发送关怀短信，了解客户对产品的使用感受，方便企业及时对产品进行改进，可以促进企业更好的发展。不仅如此，还可以通过这种方式增加用户粘性，提高客户的复购率，促进企业更好的发展。

crm是客户关系管理系统，核心作用是客户数据的管理，随着市场发展现在比较符合国内市场环境的是智慧CRM，智慧CRM 是融合云和通信、人工智能和数据智能的综合 CRM ，提供相应的PaaS及SaaS服务，有效提升企业客户留存率，增强客户粘性，提高企业运营效率，辅助商业决策。

智慧CRM（客户关系管理）

我试图用最简单的一句话来解释智慧CRM：一人公司和跨国企业都可以使用的管理软件。智慧CRM最初是指客户关系管理。但请不要这样想。不要以为客户关系管理就是管理客户，它只是一种手段。智慧CRM是通过以客户为中心的管理模式来提高企业的销售队伍，达到为企业赚钱的目的。

CRM是什么？都有什么功能？

CRM是什么

最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

一、CRM是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。

二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么？CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。

三、CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。

其主要功能：

CRM客户关系管理系统的基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中，客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。

（1）客户信息管理：整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理：交易阶段、产品、竞争、报价等信息。

（2）市场营销管理：制订市场推广计划，并对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识，提供对潜在客户的管理，并对各种市场活动的成效进行评价。

（3）销售管理：功能包括销售线索管理；销售分析报表和仪表盘、销售预测管理；对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理；支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。

（4）服务管理与客户关怀：包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务全程进行情况。

CRM是客户关系管理(Customer Relationship Management)的缩写，是一种商业管理策略和技术系统，旨在建立、维护和增强企业与客户之间的关系，以提高客户满意度、促进销售和增加利润。

CRM系统是支持企业实施CRM策略的技术平台，主要功能包括：

销售管理：帮助企业跟踪销售进展、管理销售机会、预测销售额和处理销售订单等。

客户服务：提供客户服务请求管理、客户投诉管理、客户问题解决等功能，以提高客户满意度和忠诚度。

市场营销：支持市场营销活动的策划、执行和跟踪，包括目标客户分析、营销计划制定、广告宣传等。

数据分析：帮助企业分析客户行为、购买偏好和趋势，以便提供更加个性化和定制化的产品和服务。

业务流程自动化：支持业务流程的自动化和优化，包括销售流程、客户服务流程等，以提高效率和降低成本。

移动CRM：支持移动设备访问CRM系统，方便销售团队、客户服务人员等进行实时的数据收集、交流和协作。

通过CRM系统，企业可以更好地了解客户需求，提供更加个性化和定制化的服务和产品，加强客户关系，提高客户满意度和忠诚度，从而增加销售额和利润。

8Manage CRM旨在成为理想的客户管理工具，它可以帮助你实现：

培养潜客

精准个性化营销

营销和销售团队整合

完善商机跟进流程

销售管理自动化 像8Manage CRM这样的系统可以帮助众多企业赢得客户、变得更有条理并增加利润。它还可以加强企业与客户的关系，创造积极的客户体验，这正是发展业务的关键。

对于中小企业来说，客户资源量多的时候可能会面临着客户管理困难、客户混乱的问题，如果管理不好的话可能会影响企业的口碑，严重影响企业的企业形象，不利于企业的长久发展。因此，企业尤其是中小企业很需要客户管理系统对客户进行精细化分层管理。提高客户留存率，系统还可以将客户进行标签分类。客户标签精细分类，客户从线索至成交的有意向、初次购买、完成签单等完整记录，绘制精准客户画像。根据客户的不同需求提供更精准的服务，真正的为客户解决问题，通过与新老客户持续的互动交流来提高客户的满意度，从而提高客户成交率和复购率。

除此之外，使用客户管理系统系统可以为销售提供数据分析，数据分析在整个客户管理流程中也是很重要的，可以对之前的工作进行复盘和改进，crm系统可以进行可视化报表分析，对商机、客户资源、成交订单、市场数据统计及分析。快速生成报表和数据看板，全面了解业务运行情况，决策更科学。从线索到回款，通过流程自动化，销售过程管理，客户资源管理等，可以帮助企业很好的提升工作效率。

CRM系统的作用有哪些？

近年来，国内CRM系统迅速发展、功能也越发完善，越来越多的企业看到了CRM系统给企业带来的巨大作用。

就CRM系统能达到的一些作用，以企点客服为例，我总结了以下几点~

提高员工的工作效率

原本需要手动输入表格汇总分析的功能直接可以通过CRM客户关系管理系统的后台进行数据的透视化展现和分析，一目了然；

“以客户为中心”提供更精准细致的服务，将客户服务体验进行更深层次的提升

客户进线咨询形成的浏览轨迹直接被记录，客服人员再结合客户咨询产品及问题进行精细化标签管理。更具针对性的服务，减少了沟通误差，服务体验更佳；

增强企业核心竞争力

现在的客户很重视企业的服务水平、质量等，将原有的服务水平提升，就能直接提升企业的核心竞争力。

客户是企业的根本，如何能更好的管理客户是每个企业避不开的话题，而在当下这个信息技术飞速发展的时代，各个企业都在尝试新的技术来管理客户，发展自身。随着CRM软件在国内的不断发展，大多数的企业都在应用CRM软件来服务自己的企业，并且取到的效果也是不错的,也许有的人可能不太了解，CRM客户关系管理系统对企业具体的重要性作用呢？以下我们列举几项较为突出的作用：

一、提高了企业对客户的管理

在当今的市场激烈竞争中，更好的去管理客户无疑是最根本的问题。CRM系统中拥有强大的自动化管理的能力，可以详细记录客户的信息，包括地址，电话，联系人，订单记录，浏览情况，销售业务等具体的信息，避免了客户信息的混乱，提高了客户管理的效率。通过了解的信息，可以对客户进行分类管理，了解各种类型的客户，忠实客户，潜在客户还是一般客户等。根据具体客户可以采取更合理的方式去交流沟通，减少不必要的时间成本，提高销售成功率。

二、缩减了销售成本，以及销售管理成本

CRM系统与其说是客户管理，不如说是带来客户的策略。CRM的主要目标是缩短销售周期，减少销售成本，提高销售的成功率，进而增加企业收入。

CRM系统可以建立、查询客户线索，线索的资料可以通过CRM内部的功能转化为客户的信息资料，这样也可以避免以后遇到这样的情况。不用人为的记录，缩短了时间的投入，更方便简洁的了解客户的需求，系统可以根据客户的需求变化得出最佳的销售客户的时间以及价格。这种策略为企业更好的保留老客户，增加新客户做好了基础。销售费是记录每一个项目的费用，每一个业务人员的费用，进而加以管理，销售成本缩减，销售管理成本就变的容易起来。

三、防止客户流失

在传统方式下，企业的客户资料都集中在销售员手中，销售员如果中途离职，且没有与公司内部其他业务员做好工作内容的对接，那么公司就有可能会因损失了重要的客户资料而导致了经营利润的降低。

使用CRM系统，客户的数据都存储在CRM客户管理系统中，包括基本信息、客户来源，归属人等。即使员工离职，客户信息还是在系统之中，管理员只需通过CRM系统，便可轻轻松松的与同事完成客户方面的工作内容交接，有利于防止客户的流失。

以上这些就是CRM软件能够为企业带来的价值。客户关系管理是一个企业发展的根本，更好管理客户、了解客户、赢得客户、维系客户，帮助企业获得显著的效益。

以云创CRM为例，CRM系统具有营销自动化、销售自动化、客户服务自动化这三大主要功能模块，能够帮助企业缩减销售周期和销售成本，增加收入，并能够帮助企业寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，以提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度。

crm管理系统的基本功能包括客户管理、时间管理、联系管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、电话营销、营销管理、客户服务等，其中包括呼叫中心、伙伴关系管理、商业情报、知识管理、电子商务。